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DU GESTION PATRIMONIALE

Plus d'infos

Public concerné : Enseignement à distance

Formation à distance Obligatoire

Présentation

À noter : le DU Gestion patrimoniale n'ouvre pas pour l'année universitaire 2020 - 2021.

 

Le Diplôme Universitaire (DU) Gestion Patrimoniale est une formation proposée par l’Institut du Risque et de l’Assurance (IRA) qui utilise les compétences académiques des mathématiciens, des économistes et des juristes.

Objectifs

COMPETENCES VISEES PAR LE MODULE D’ANALYSE JURIDIQUE DU PATRIMOINE : maîtrise de l’analyse juridique du patrimoine (analyse juridique de la qualification des biens, de leurs modes de détention ou de propriété, des droits des individus sur leurs biens, de la composition d’un patrimoine)

- Evaluer les conséquences patrimoniales du mariage, du concubinage, du PACS, des successions, de l’achat d’un immeuble en SCI et les conséquences patrimoniales de la protection d’une personne incapable ou de la minorité,

- Connaître la qualification de tous les biens composant un patrimoine,

- Connaître les avantages et les inconvénients de l’usufruit, de l’indivision et de la fiducie,

- Maîtriser les fondamentaux juridiques du contrat d’assurance-vie et de capitalisation pour comprendre leur nécessaire mise en œuvre au service des objectifs des clients,

- Connaître les instruments juridiques de l’analyse patrimoniale et les métiers du conseil patrimonial,

- Réaliser une analyse patrimoniale globale.

 

COMPETENCES VISEES PAR LE MODULE D’ANALYSE ECONOMIQUE DU PATRIMOINE : maîtrise de l’analyse économique du patrimoine (des prestations sociales, des impôts, de la valeur des biens, de la rentabilité des actifs)

- Comprendre les mécanismes de calcul des prestations sociales, afin de mettre en évidence l’intérêt des dispositifs complémentaires constitués à titre individuel en matière de prévoyance et de retraite,

- Maîtriser les règles de calcul des différents types de placement pour réaliser des projections futures : simulation d'un placement à terme avec versement initial, versement libre et versements programmés (taux, flux, performances),

- Savoir lire des documents comptables,

- Comprendre les mécanismes de calcul de l’impôt sur le revenu pour pouvoir proposer des solutions pertinentes, de l’impôt sur la fortune immobilière, optimiser les valeurs mobilières grâce aux supports appropriés pour en augmenter la rentabilité et mesurer les implications fiscales d’un investissement dans l’immobilier,

- Connaître la culture financière et le fonctionnement des marchés financiers et les règles de l’économie permettant la gestion d’actif.

 

MATIERES APPROFONDIES DANS LE MODULE D’ANALYSE JURIDIQUE DU PATRIMOINE :
- Droit des incapacités
- Droit des biens
- Droit des successions
- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit de la Société civile immobilière
- Droit des contrats d’assurance vie et de capitalisation
- Analyse patrimoniale

 

MATIERES APPROFONDIES DANS LE MODULE D’ANALYSE ECONOMIQUE DU PATRIMOINE :
- Comptabilité
- Marchés financiers
- Prévoyance et retraite
- Mathématiques financières
- Fiscalité de l’assurance-vie
- Optimisation de la fiscalité du patrimoine

Programme

Contenu de la formation

Durée totale de la formation : 144 heures dont 114 heures à l'université réparties sur 4 regroupements dans l'année, 15 heures en enseignement à distance et 15 heures de tutorat.

  • Sept Unités de Formation (UF) :

UF 1 Les bases du droit civil applicables au patrimoine
UF 2 Les mathématiques financières au service du patrimoine
UF 3 Connaissance et optimisation de la fiscalité du patrimoine
UF 4 Analyse approfondie du contrat d’assurance vie et capitalisation
UF 5 Connaissance de la prévoyance et de la retraite
UF 6 Approche simplifiée des marchés financiers et de l’épargne bancaire -
UF 7 Analyse patrimoniale

La formation est accessible par modules.

Contenu et tarif des modules accessibles dans le cadre d'un parcours individualisé.

Organisation de la formation

Tout déplierTout fermer

  • Bases du droit civil applicables au patrimoine (1.5 crédits ECTS)
  • Mathématiques financières au service du patrimoine (5.0 crédits ECTS)
  • Connaissance et optimisation de la fiscalité du patrimoine (1.5 crédits ECTS)
  • Analyse appofondie du contrat d'assurance vie / capitalisat° (1.5 crédits ECTS)
  • Connaissance de la prévoyance et de la retraite (1.0 crédits ECTS)
  • Approche simplifiée des marchés fin / épargne bancaire (1.5 crédits ECTS)
  • Analyse patrimoniale (6.0 crédits ECTS)

Contrôle des connaissances

Texte MCC du DU Gestion Patrimoine 2016/2017

Admission

Condition d'accès

Accès direct :

Titulaire d’un diplôme de niveau II (Bac + 3 / + 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion.
Par validation des acquis :

  • Pour les personnes non titulaires d’un BAC + 3 mais justifiant d’une expérience professionnelle dans le conseil en assurance, banque, ou finance.

Admission sur dossier et entretien.

  • Accès direct : Titulaire d’un diplôme de niveau II (Bac + 3 / + 4) dans les domaines économique, juridique, commercial ou de gestion.
  • Par validation des acquis : Pour les personnes titulaires d’un diplôme de niveau III (BAC +2) et justifiant d’une expérience professionnelle dans le conseil en assurance, banque, ou finance.
  • Admission sur dossier et entretien.
  • Les candidatures se font sur ce site : 

https://candidatures.univ-lemans.fr

Le Mans Université

UFR de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion

Institut du Risque et de l’Assurance du Mans

Secrétariat du DU GP

Avenue Olivier Messiaen

72085 LE MANS cedex 9

 + d'infos sur : site de la Faculté de Droit, Sciences économiques & de Gestion -  DU Gestion patrimoniale

Public cible

Le DU Gestion Patrimoniale s’adresse au public souhaitant acquérir des méthodologies et des compétences nécessaires pour intervenir en tant que conseiller en gestion du patrimoine pour accompagner les entreprises et les personnes physiques dans la création, le développement, l’optimisation, ainsi que la transmission de leur patrimoine, en formulant le plus objectivement possible des conseils - préconisations d’ordre financier, mais également juridiques et fiscales, et en choisissant au mieux les outils permettant d’atteindre ces objectifs.

 

Professionnels exerçant dans les organismes d’assurance, les organismes bancaires, les études notariales et d’experts comptables, les cabinets d’avocats, cabinets de conseil, aux courtiers...

Et après

Secteur(s) d'activité

  • Banque, finance, assurances

Composante

Lieu(x) de la formation

  • Le Mans

Contacts

Contact administratif

Institut du Risque et de l'Assurance - Scolarité


Tél : 02 43 83 37 30 - 02 44 02 20 77

Email : ira-ecodroit @ univ-lemans.fr

SFC Service Formation Continue

Email : sfc @ univ-lemans.fr

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